01. 선창
02. 목포의 눈물
03. 눈물젖은 두만강
04. 님이라 부르리까
05. 항구의 사랑
06. 애수의 소야곡
07. 짝사랑
08. 꿈꾸는 백마강
09. 불효자는 웁니다
10. 비 내리는 고모령
11. 무정한 그사람
12. 청춘 고백
13.물레방아 도는 내력
14.홍도야 울지마라
15. 용두산 엘레지
16. 잘있거라 황진이
17. 나그네 설음
18. 꿈에 본 내고향
19. 울고 넘는 박달재
20. 한백년
21. 남원의 애수